La parte final del siglo XVI en Japón se considera la era de las guerras civiles, pues los señores feudales lucharon entre ellos por las tierras y el poder. Durante la batalla de Adachigahara, el samurái Miyamoto Usagi perdió a su señor, Lord Mifune, ante los ejércitos de Lord Hikiji. Sin clan, Usagi lleva ahora a cabo el peregrinaje del guerrero, en busca de la armonía.
Usagi y el inspector Ishida vuelven a formar equipo para resolver una serie de asesinatos y misterios. Entre asesinatos con letales peces globo, un encuentro con un par de familiares ladronas, una trama de corrupción a gran escala y una misión para descubrir el significado oculto en un libro extranjero, Usagi e Ishida tienen mucho trabajo por delante.